Sito Miñanco, un pescador con destreza manejando la lancha, se inicia en el contrabando de tabaco de la mano de Terito (Vicente Otero Pérez), el jefe de los clanes de la ría de Arousa. Después se establece por su cuenta con otros dos amigos. Para burlar la vigilancia aduanera, sobornan a una patrulla con varias cajas de Winston. Entre los diferentes clanes de contrabando se comenta la posibilidad de empezar con el tráfico de hachis, droga que el hijo de Manuel Bustelo ya distribuye por la zona. Laureano Oubiña y otros clanes son partidarios, pero Terito se opone. Más tarde, en un viaje a Panamá para blanquear dinero, Sito Miñanco contacta con traficantes de cocaína para desembarcarla en Galicia. Por su parte, los hijos de Manuel Charlín van tras Cándido Silva para reclamarle el dinero robado. Para atraparlo cuentan con la ayuda del guardia civil Montáñez y de Pilar Charlín. Silva recibe una paliza, pero logra escapar y se entrega al sargento Darío Castro para denunciar a los Charlín.